波多黎各跳过$ 422M债券付款,寻找交易

时间:2019-06-18 责任编辑:南门细遑 来源:永利集团登录网址 点击:51次

波多黎各政府开发银行(GDB)表示,它与一些主要债权人达成了暂定的债务重组框架,几个小时后宣布它将不会在周一支付4.22亿美元债券。

该银行在周日晚些时候发表的声明中表示,该框架是“至关重要的第一步”,需要美国联邦政府的重组立法和所有GDB债权人的参与才能开展工作。

GDB和一些自称为Ad Hoc集团并持有大约9.35亿美元GDB债务的主要债权人之间的谈判将在未来30天继续进行。 债权人周一在一份声明中表示,他们不会在此期间采取法律行动,但这并不妨碍较小的投资者提起诉讼。

GDB违约是波多黎各最重要的,因为该银行是岛上公路和基础设施当局等公共机构的主要保管和流动资金来源。

广发银行表示,它达成了与债权人集团达成协议的指示性条款,该集团持有近40亿美元债券的四分之一。 该集团将同意两步债务交换,最终收回约47%的债务。

“债权人表示,拟议重组所涉及的金融特许权旨在帮助稳定GDB的运作,并支持英联邦重组其他金融债务的努力。”

一位在谈判期间要求匿名的主要投资者表示,正在讨论减少100%债权人同意这些条款的必要性。

投资者表示,“如果我们能够将这一比例提高到95%左右,我们认为我们可以在没有任何联邦立法的情况下实现目标。”

没有参与谈判的第二位投资者表示他们正在等待任何交易如何运作,并希望监管债券协议的规则在事后不会改变。

“这些债券多年来一直表现不佳,因此从买入持有的角度来看,我们不是卖家,”因为正在进行的谈判而要求匿名的投资者表示。

“如果他们不透明,我不太可能再次购买,并在事后改变管理债务的规则,”第二位投资者表示,该公司管理的资产超过100亿美元。

根据汤森路透数据显示,纽约商品交易所的GDB 2011年B系列高级票据在纽约交易时段午后报价约为32美分。

需要“紧急回应”

在星期天晚上的电视讲话中,波多黎各州长亚历杭德罗·加西亚·帕迪利亚暂停偿还债务,这是一个“痛苦”的决定,他指责美国国会没有采取行动解决波多黎各的债务危机。

广发银行只支付其债务的利息部分。

美国领土面临700亿美元的债务,45%的贫困率令人咋舌,人口萎缩,因为它进入了最严重的财政危机。 7月1日,加西亚帕迪拉表示无法支付,这还欠19亿美元。

国会正在辩论一项法案,该法案将该岛的财政置于联邦监管之下,并允许其在类似破产的过程中重组债务,但该法案遭到了双方保守派和自由派的批评。

该岛的国会代表佩德罗·皮耶鲁西(Pedro Pierluisi)将责任归咎于严峻的财政状况。

“波多黎各处于这种情况有两个原因:联邦层面的严重不平等以及地方层面的严重管理不善,”他在周一的一份声明中说。

白宫发言人Josh Earnest周一告诉记者,他希望发展会推动国会采取行动,并赋予该岛所需的重组权力。

“我当然希望它为国会解决这种情况带来新的紧迫感,”Earnest在一次简报中说。

“这种情况需要紧急回应,国会中的共和党人拖延了太长时间,”他补充说。

作为美国领土,波多黎各无法获得市政破产保护。

特设集团包括对冲基金Avenue Capital Management,Brigade Capital Management,Claren Road Asset Management,Fir Tree Partners,Fore Research&Management和Solus Alternative Asset Management。